Кристалл проводит IPO по верхней границе диапазона
Новости ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (материнская компания ООО "КЛВЗ Кристалл") определило цену размещения акций в рамках IPO в 9,5 рубля, сообщает компания.
Это соответствует верхней границе ценового диапазона (8-9,5 рубля за акцию).
В рамках IPO размещается 125 млн акций допэмиссии. Таким образом, объем сделки может составить 1,187 млрд рублей. Капитализация компании (без допэмиссии) - 7,6 млрд рублей. С учетом размещения - 8,8 млрд рублей.
Уставный капитал ПАО составляет 8 млн рублей, он разделена на 800 млн акций номиналом 0,01 рубля. Бенефициаром компании является Павел Победкин.
Организатор размещения - "Финам".
Начало торгов акциями компании на МосБирже запланировано на 22 февраля.
Как сообщалось, привлекаемые средства планируется направить на расширение производства и развитие логистики.
По итогам 2023 года группа "Кристалл" ожидает выручку на уровне 3,6 млрд рублей, что превышает показатель 2022 года почти в 1,9 раза. EBITDA, по предварительным данным, составит 314 млн рублей (рост на 21,24%), маржинальность по показателю - 9% против 12% в 2022 году.
ООО "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск Калужской области) - основная операционная компания группы. В 2023 году оно реализовало 2,39 млн декалитров (дал) продукции, что почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее (1,36 млн дал). Объем продаж в 2023 году (с учетом НДС и акциза) вырос почти в 1,9 раза, до 11,2 млрд рублей против 5,97 млрд рублей соответственно.
Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в России. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.
