IPO ликероводочного завода «Кристалл» может сдвинуться на февраль

"В настоящий момент ожидаем получения всех необходимых документов от Центрального банка. Однако, если регулятор запросит дополнительные данные, размещение будет проведено в феврале", - сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу руководитель управления корпоративных финансов ФГ "Финам" (организатор размещения) Алексей Курасов.

Сначала "Кристалл" планировал размещение на "Московской бирже" в декабре 2023 года, затем перенес его на январь 2024 года.

В ходе IPO компания планирует привлечь 1,5 млрд рублей, которые намерена направить на развитие производства, логистики и маркетинг.

Сейчас в компании действует инвестиционная программа, которая предусматривает на ближайшие три года инвестиции в 2,5 млрд рублей в развитие производства (0,9 млрд рублей), логистику (0,6 млрд рублей на строительство складских мощностей размером 15 тысяч кв. метров), маркетинг (1 млрд рублей в продвижение новой продукции, в т.ч. замещение ушедших брендов).

Как говорится в презентации для инвесторов, выручка компании в 2024 году прогнозируется в 7,151 млрд рублей против оценочных 3,578 млрд рублей на 2023 год (отчетность пока не опубликована). В 2025 году она предусматривается на уровне 12,455 млрд рублей, в 2026 году - 18,275 млрд рублей.

Рост финансовых показателей, как ожидается, будет обеспечен за счет увеличения производства. Причем, как отмечается в презентации, предусматривается минимальное наращивание выпуска водки и ежегодное удвоение производства ликероводочных изделий (ЛВИ). Так, производство водки в 2024 году прогнозируется на уровне 17,3 млн литров (что соответствует оценке на 2023 год). В 2025 году ее выпуск может вырасти до 18,2 млн литров, в 2026 году - до 19,1 млн литров. В то же время производство ЛВИ в 2024 году оценивается в 19,7 млн литров (прогноз на 2023 год - 6,6 млн литров), в 2025 году - в 39,4 млн литров, в 2026 году - в 59 млн литров.

Ключевая цель компании - к 2026 году довести свою долю на рынке ЛВИ до 18%.

В первом полугодии 2023 года выручка компании составила 1,499 млрд рублей против 764 млн рублей год назад, EBITDA - 130 млн рублей против 91 млн рублей соответственно.

"Кристалл" впервые вышел на долговой рынок в марте 2023 года, разместив на "Московской бирже" трехлетние облигации на 300 млн рублей с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%.