Регуляторы и ведущие эксперты обсудили перспективы развития национального ESG-рынка в условиях санкционного давления

30 марта 2022 г. в Москве состоялась II ежегодная конференция «Будущее рынка устойчивого финансирования», организованная рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения». Регуляторы и ведущие эксперты в сфере ESG обсудили, в чем сходства и различия между национальным и зарубежным регулированием рынка устойчивого финансирования, а также что поможет продолжить развивать национальный ESG-рынок в условиях санкционного давления.

В конференции приняли участие представители Государственной Думы, ВЭБ.РФ и ППК РЭО, а также ведущие практики в области устойчивого развития. Спикеры и гости конференции подвели итоги 2021 г. на рынке ответственных финансов в РФ, обсудили изменения в национальном регулировании и инфраструктуре, а также подчеркнули важность локальной ESG-повестки в условиях санкций.

Генеральный директор — председатель правления рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова выступила модератором панельной дискуссии. Конференция началась с речи координатора Экспертного совета Подкомитета по «зеленому» финансированию и устойчивому развитию Комитета по финансовому рынку Госдумы Павла Склянчука: «Все участники экспертного совета сошлись во мнении, что нам необходимо продолжать работу в сфере устойчивого развития. По аналогии с ЗОЖ ESG-повестка актуальна не потому, что является частью международных трендов, а потому, что действительно способствует оздоровлению окружающей среды: как в экономике, так и в экологии. Сейчас повестка будет переориентирована на национальные цели и интересы. То, как это будет происходить, обсуждается на уровне ЦБ и Министерства экономики».

Склянчук Павел, координатор Экспертного совета Подкомитета по «зеленому» финансированию и устойчивому развитию Комитета по финансовому рынку Госдумы

Директор-руководитель группы ESG-рейтингов «Эксперт РА» Юлия Катасонова представила доклад «Будущее рынка устойчивого финансирования: сохранить и усилить национальную экспертизу». В 2021 г. состоялось 12 выпусков «зеленых», социальных и переходных облигаций, в денежном выражении рынок достиг 300 млрд руб. Верификатором большинства выпусков выступило агентство «Эксперт РА». Спикер подчеркнула важность государственной поддержки отрасли, а также заметила, что локальные ESG-рейтинги на фоне массовых снижений зарубежными провайдерами помогут быстро и без санкционных рисков привлекать финансирование на внутреннем рынке.

Катасонова Юлия, директор-руководитель группы ESG-рейтингов «Эксперт РА»

Конференция продолжилась докладом президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, который отметил, что санкционные ограничения обозначили вектор развития промышленности для реального импортозамещения. Модернизацию, для которой у нас есть все необходимые ресурсы, включая национальные центры компетенции и работающую инфраструктуру, следует проводить с учетом ESG-факторов. Кроме того, необходимо усилить работу над совершенствованием регулирования и методологий.

«Сегодня для нас важно совершить «ментальный переворот» и работать над изменением сознания предпринимателей и инвесторов, которые долгое время видели в ESG-повестке лишь ограничительный фактор. Следует начать с популяризации темы устойчивого развития, а также определить наши внутренние ESG-цели для страны, развивать собственную регуляторику и разрабатывать локальные инструменты оценки ESG-факторов», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Буцаев Денис, генеральный директор ППК РЭО

Андрей Байда, вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ, рассказал о первом драфте российской социальной таксономии, который появился в декабре 2021 г. В его разработке опирались на внутренние, уникальные социальные проблемы России, такие как внутренний туризм или социальная поддержка людей, освободившихся из мест заключения. Документ планируется подготовить к маю 2022 г. Также в связи со сложившимися условиями необходимо внести изменения и в «зеленую» таксономию. В ВЭБ.РФ уже начали работу над пересмотром некоторых бенчмарков.

Заместитель председателя советов директоров АФК «Система» Анна Белова сказала, что уже сейчас в компаниях появляются люди нового поколения, для которых экологичное поведение является нормой, частью образа жизни и чувствуется потребность в позитивном общекультурологическом фоне для продвижения ESG-повестки. Именно сейчас появляется уникальный шанс на то, чтобы ESG начало встраиваться в базу новых производств, которые организуются в рамках импортозамещения.

Белова Анна, заместитель председателя советов директоров АФК «Система»

С докладом выступил директор по устойчивому развитию МКБ Илья Корляков. «Работа с кредитными портфелями с учетом ESG-факторов делится на три основные части: социально-экологическую оценку заемщиков, консалтинг в области устойчивого развития и непосредственно устойчивое финансирование. Сперва мы оцениваем уровень выбросов и присваиваем заемщикам определенную категорию, далее проводим бенчмарк-анализ, разрабатываем ESG-стратегии и формируем документы. В финальном этапе происходит предоставление средств на реализацию устойчивых проектов», — рассказал эксперт.

Корляков Илья, директор по устойчивому развитию МКБ

Пленарное заседание завершилось выступлением директора департамента по устойчивому развитию «Росатома» Полины Лион. Спикер рассказала, как реализуется ESG-повестка в «Росатоме», отметила, что внешние требования на коротком и среднем горизонте потеряли актуальность, но из жизни ESG никуда не ушло, а также подчеркнула, что что именно климат может стать той основой, на которой будут восстанавливаться международные отношения в будущем.

В дискуссии также приняли участие Волостнов Алексей, партнер Strategy Partners; Кириченко Денис, заместитель генерального директора по правовым вопросам, НРК — Р. О. С. Т.; Коломиец Анна, начальник отдела предэкспортного и торгового финансирования, РУСАЛ; Курылева Евгения, заместитель генерального директора АО «ИНК-Капитал», руководитель корпоративного управления, ИНК; Можаров Денис, руководитель проектов направления ESG Compliance, Норникель; Смирнов Александр, директор департамента корпоративных финансов и казначейства, МТС; Таскин Дмитрий, начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов, Московская биржа; Тулинов Денис, директор департамента по работе на рынках капитала, РСХБ; Козинец Владимир, президент Ассоциации корпоративных казначеев, директор департамента казначейства и управления рисками, РОЛЬФ.